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路透9月6日电- - -分析师表示，今年以来，少数科技公司和去年表现落后的公司推动了美国和全球股市的大幅上涨，但令人惊喜的业绩现在可能提振更多板块和个股，并扩大涨势。
分析师指出，对经济衰退的担忧消退，以及美国联邦储备理事会(美联储，fed)政策立场趋弱的前景，是推动市场整体上扬的因素。
根据路透社的分析，摩根士丹利资本国际全球指数成分股中涨幅最大的10%占今年上涨的72%左右。
相比之下，过去几年的大盘上涨幅度要大得多，从2020年3月到2022年初，前10%的赢家只贡献了整体市场上涨的14%。
企业财报可能是推动股市全面上涨的推动力。
Refinitiv Eikon数据显示，对于周期性行业而言，第二季财报季开局良好，迄今已有超过四分之一的全球企业公布财报。
大约67%的非必需消费品行业公司的净利润超出了普遍预期，这主要是由于强劲的消费者支出。与此同时，64%的工业企业净利润超过了分析师的预期。
由于息差的扩大，美国银行第二季度也公布了强劲的利润。此外，分析师预计下半年将出现强劲的交易活动，这可能提振投行业务收入。
“即将到来的财报季肯定有可能扩大涨势。新加坡兴业银行(Societe Generale)定量研究主管普尼特?辛格(Puneet Singh)表示:“更广泛的股票的盈利意外(向好)可能会让投资者考虑(科技股)以外的股票。”
有吸引力的估值
到目前为止，美国科技股带动了大部分小幅上涨，Builders FirstSource、Carnival Corp和Airbnb等一些工业板块公司受益于新冠肺炎疫情后被压抑的需求。
纳斯达克IR Intelligence高级分析师马苏德?高斯西(Massud gaussy)表示:“股市一直在为反通胀趋势欢呼，第二季度牛市加速，最初由人工智能乐观情绪引发的市场宽度非常窄。”
“在第二季度后半段，一种担心错过的交易占据了主导地位，对冲基金解除空头头寸，推动市场进一步走高。”
在亚洲，日本股市在周期性复苏和估值下降的推动下大幅飙升，而在欧洲，强劲的旅游需求提振了航空工程师劳斯莱斯(Rolls-Royce)和该地区最大的酒店集团雅高(Accor)等公司。
然而，分析师们表示，有很多落后者，尤其是在金融和非必需消费品等周期性行业，这些行业的估值具有吸引力。
"如果风险偏好保持健康，通胀仍在控制之中，经济成长保持温和，且美联储没有发表大幅升息的强硬声明，那么我们就有了整体上涨的基础，" Singh表示。
在过去的一个月里，通信服务、矿业和金融板块的涨幅都在5%左右，超过了科技板块2%的温和涨幅。然而，科技板块今年飙升了34.5%，领先于所有其他板块。
汇丰研究(HSBC Research)新兴市场和全球股票策略师阿拉斯泰尔?平德(Alastair Pinder)表示:“我们仍然认为，随着人工智能主题推动盈利大幅上升，科技股可以继续处于领先地位，但我们确实认为，周期性市场的其他领域看起来很便宜。”他增持科技股、能源股、非必需品消费类股和金融股。
加州谢尔顿资本管理公司(Shelton Capital Management)首席投资长伊祖尔(Derek Izuel)说，防御型股和国际股票是更好的投资对象。
他说:“虽然对通胀的担忧已经消退，但所有经济指标都显示经济正在放缓，但高质量股票的价格并未过高。”
“此外，通胀逆转的重大影响是美联储的立场更加温和，因此加息次数减少。这将导致美元走软，从而提高国际股票回报率。”
(Patturaja Murugaboopathy报道;Noel Randewich补充报道;编辑:Vidya Ranganathan和Alison Williams)
